Transformer vos projets en réalité commence par une stratégie patrimoniale solide. Je vous accompagne avec une approche sur mesure, transparente et adaptée à vos objectifs de vie
AMF ORIAS
CERTIFIÉ N°26008387
Donnez une nouvelle dimension à votre patrimoine
Ma philosophie
"Le système nous enseigne comment gagner notre vie, mais rarement comment faire fructifier notre capital "
La gestion de patrimoine n'est pas réservée aux riches
La gestion de patrimoine ne dépend pas uniquement du niveau de richesse, mais surtout de la qualité des décisions prises pour construire l’avenir.
Que vous soyez :
- salarié,
- parent,
- entrepreneur,
- chef d’entreprise ou profession libérale,
structurer votre épargne, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou développer votre patrimoine mérite une approche personnalisée et réfléchie.
Cet accompagnement s’adresse à toute personne souhaitant reprendre le contrôle de sa situation financière et construire une stratégie claire, adaptée à ses objectifs de vie.
Mon rôle est de vous accompagner dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale sur mesure, en cohérence avec votre situation actuelle et vos ambitions futures.
Un processus en 4 étapes
1
RDV Découverte
Un échange gratuit pour faire connaissance et comprendre votre situation (30 min)
2
Analyse
J'analyse votre situation personnelle et les objectifs prioritaires : immobilier, retraite, transmission (90 min)
3
RDV Budgétaire
Analyse de vos revenus, charges et épargne pour définir une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation (90 min)
4
Stratégie
Mes recommandations, avec une vision à long terme et des solutions adaptées à votre profil
Mes accompagnements
Une approche claire, structurée et transparente de la gestion de patrimoine.
Chaque accompagnement est conçu pour vous apporter une vision précise et des solutions adaptées à vos objectifs.
Le bilan Stratégie
Pour les personnes souhaitant bénéficier d'un conseil patrimonial indépendant, sans accompagnement.
Un bilan patrimonial approfondi en 3 rendez-vous, destiné à construire une stratégie patrimoniale globale, structurée et durable
- Définition précise de vos objectifs de long terme (90 min)
- Analyse complète de votre situation financière et fiscale (90 min)
- Élaboration d’une stratégie patrimoniale personnalisée et actionnable
- Cette prestation est offerte si vous me confiez la mise en place des solutions recommandées.
Le bilan Vision
Offert
Pour les personnes qui souhaitent être accompagnées dans la mise en œuvre
Un premier bilan patrimonial complet de 3 rendez-vous, permettant de poser les bases d’une stratégie cohérente.
- Définition de vos objectifs prioritaires (90 min)
- Analyse de votre situation patrimoniale et budgétaire (90 min)
Préconisation personnalisée répondant à vos objectifs prioritaires
Suivi et ajustements réguliers
Cet audit est entièrement gratuit.
Ma rémunération intervient uniquement en cas de mise en place de solutions d’investissement, via mes partenaires
+ de 10 ans d'expérience en investissement immobilier et stratégie patrimoniale
À 41 ans, j'évolue depuis plus de 15 ans dans les domaines de la finance, de l’entrepreneuriat et du conseil.
Après un parcours en comptabilité, fiscalité et contrôle interne au sein de cabinets et de PME internationales, je suis aujourd’hui investisseur et conseiller en investissements financiers (CIF) chez INFINITY INVESTISSEMENTS, dont je suis le fondateur.
Cette double expertise, technique et entrepreneuriale, me permet d’accompagner mes clients avec une approche globale, pragmatique et orientée résultats pour développer, optimiser et transmettre leur patrimoine.
Mes expertises
Études des enfants 🎓
Assurance-vie et épargne dédiée aux projets de vos enfants..Fiscalité 💸
PER, Girardin Industriel et solutions d'optimisation fiscale.Immobilier 🏠
Investissement locatif, SCPI, SCI et optimisation patrimonialeSuccession 🏛️️
Assurance-vie et transmission optimisée du patrimoineRevenus complémentaires 💰
SCPI, immobilier et placements générateurs de revenus.Retraite 💙
PER, assurance-vie et stratégie retraite sur mesure.ILS M'ONT FAIT CONFIANCE
Professionnalisme, compétences et excellence : c'est la signature d'INFINITY INVESTISSEMENTS. Je vous les recommande vivement ! 👌🏼
Steeve a su m'aider à clarifier mes objectifs prioritaires qui étaient l'optimisation de ma fiscalité et la nécessité de me créer des revenus complémentaires. Il m'a proposé un GIRARDIN INDUSTRIEL et des SCPI en nuproprieté par la biais de ma SCI patrimoniale.
Mes rendez-vous étaient très constructifs et les solutions proposées étaient toutes très bien expliquées avec des présentations et des exemples concrets accessibles à tous. Je recommande à 200%
"J'ai bien aimé cette approche ludique, l'audit patrimonial m'a permis d'avoir une stratégie claire pour la suite et surtout de pouvoir structurer mes investissements futurs"
"Super rendez-vous, j'arrive plus facilement à me projeter sur la suite avec un meilleur cadre budgétaire. J'avais du mal à gérer mon argent, j'ai le sentiment de prendre de meilleurs décisions grâce à mon conseiller"
FOIRES AUX QUESTIONS
La gestion de patrimoine consiste à analyser votre situation afin de mettre en place des solutions adaptées pour optimiser vos placements, réduire votre fiscalité et préparer votre retraite.
Il est possible de bénéficier d’un accompagnement patrimonial dès quelques milliers d’euros d’épargne ou dans le cadre d’un projet immobilier.
Selon vos objectifs : assurance vie, immobilier locatif, SCPI, private equity ou produits retraite.
Un audit patrimonial permet de réaliser une photographie complète et structurée de votre situation financière, juridique et fiscale. Il sert à analyser l’ensemble de vos actifs (immobilier, placements, épargne, entreprise éventuelle) ainsi que vos dettes et vos objectifs de vie.
L’objectif est d’identifier les forces, les incohérences et les opportunités d’optimisation afin d’améliorer la performance globale de votre patrimoine, de réduire votre fiscalité lorsque cela est possible, et de sécuriser votre avenir financier (retraite, transmission, protection de la famille).
Le premier rendez-vous découverte ainsi que l’audit patrimonial “Vision” sont entièrement gratuits. Ils permettent de faire un point global sur votre situation, de comprendre vos objectifs et d’identifier les premières pistes d’optimisation.
L’audit patrimonial “Stratégie” est quant à lui facturé, car il implique une analyse approfondie et une construction détaillée de votre stratégie patrimoniale. Toutefois, il est offert si vous décidez de me confier la mise en place des solutions proposées.
Par la suite, ma rémunération dépend des solutions retenues et vous est toujours présentée en toute transparence. Elle peut prendre la forme de droits d’entrée ou de frais intégrés aux supports d’investissement, ou encore de rémunérations versées par mes partenaires.
Vous bénéficiez ainsi d’un accompagnement en gestion de patrimoine personnalisé, lisible et conforme au cadre réglementaire du statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
Un audit patrimonial est particulièrement pertinent lors d’un changement de situation : mariage, divorce, naissance, héritage, création d’entreprise, ou encore préparation à la retraite. Il peut également être réalisé régulièrement pour ajuster votre stratégie patrimoniale.